疫情對制造業(yè)供應(yīng)鏈影響分析

　　開年之際，新型冠狀病毒疫情迅速蔓延全國，成為我國解決中美貿(mào)易爭端、實現(xiàn)脫貧攻堅和工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的最大挑戰(zhàn)。中國作為全球供應(yīng)鏈體系的關(guān)鍵參與者，正在從世界工廠向全球供應(yīng)鏈中心轉(zhuǎn)變，此次疫情成為牽動我國制造業(yè)供應(yīng)鏈乃至全球供應(yīng)鏈的核心事件。隨著疫情在全球范圍內(nèi)的擴散，供給不足將沿著產(chǎn)業(yè)鏈上下游傳導，加快我國乃至全球供應(yīng)鏈的變化與重組。

　　本文源自智能制造 2020年4期《智能制造》(月刊)創(chuàng)刊于1994年，面向國內(nèi)外公開發(fā)行.雜志以提高企業(yè)應(yīng)用水平，追蹤技術(shù)研發(fā)熱點，報道市場發(fā)展動態(tài)為鮮明特點，生動、及時地反映CAD/CAM/CAPP/ERP領(lǐng)域的新動態(tài)。目前是CAD領(lǐng)域的專業(yè)雜志。內(nèi)容涉及制造業(yè)和IT行業(yè)兩大方面內(nèi)容，信息量豐富。

　　2020年3月4日召開的中共中央政治局會議指出：“要做好龍頭企業(yè)復工復產(chǎn)保障工作，維護全球供應(yīng)鏈穩(wěn)定”。為有效評估本次疫情對我國制造業(yè)供應(yīng)鏈的影響，機械工業(yè)信息研究院機工智庫聯(lián)合德國弗戈傳播集團和財經(jīng)雜志財經(jīng)十一人媒體平臺開展問卷調(diào)研，共獲得679家制造業(yè)企業(yè)的積極反饋，本文以此次調(diào)研為基礎(chǔ)，通過科學有效的分析來探討疫情之下企業(yè)復工復產(chǎn)供應(yīng)鏈狀況以及應(yīng)對之策。

　　一、中國已在諸多供應(yīng)鏈中占據(jù)規(guī)模主導地位

　　近年來，作為全球唯一擁有所有工業(yè)門類制造能力的國家，中國在全球供應(yīng)鏈中的重要性大幅提升，已在諸多價值鏈中占據(jù)規(guī)模主導地位。一方面，全球供應(yīng)鏈中中國占比全球產(chǎn)出份額由2000年的平均6%提高到2018年的30%以上;另一方面，電子、計算機和通信設(shè)備等知識密集型和資本密集型的產(chǎn)品作為主要的全球供應(yīng)鏈產(chǎn)品，已開始成為中國產(chǎn)業(yè)增值的主力軍(OECD貿(mào)易增加值數(shù)據(jù)庫)。世界銀行在《2019年全球價值鏈發(fā)展報告》中的分析指出：“全球價值鏈貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)在2000年至2017年間發(fā)生了顯著的結(jié)構(gòu)性變化，中國取代了日本和美國的部分地位，成為全球第二大供給中心，無論是從附加值出口的規(guī)模，還是從與其他國家的緊密聯(lián)系的數(shù)量來看，都是如此。”(如圖1所示)。

　　二、中國疫情對制造業(yè)供應(yīng)鏈的沖擊不容忽視

　　不管是從全球供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，還是從貿(mào)易增值視角出發(fā)(如圖2所示)，此次疫情所帶來的對于國內(nèi)乃至全球供應(yīng)鏈的沖擊不容忽視。一方面，國內(nèi)制造企業(yè)推遲復工復產(chǎn)、人員不足、資金短缺和物流受阻等造成的產(chǎn)能下降使得部分企業(yè)對上游原材料的需求下降，導致供應(yīng)鏈前端的企業(yè)受到?jīng)_擊，且隨著產(chǎn)能供給不足，導致下游中間品的提供渠道受阻，供應(yīng)鏈后端由于原材料的缺少而受到?jīng)_擊;另一方面，隨著疫情在全球范圍內(nèi)擴散的加重，這些問題將通過全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)倍增放大，對全球制造業(yè)帶來極大的負面影響，也將會對我國制造業(yè)帶來反向沖擊。2020年3月2日，經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)已將2020年世界經(jīng)濟增長預期從 2.9%下調(diào)至2.4%，并進一步表示;“若疫情在歐洲和北美廣泛傳播，全球經(jīng)濟增長預期將可能進一步降至1.5%。”

　　三、本次疫情對制造業(yè)供應(yīng)鏈影響的調(diào)研分析

　　(一)調(diào)研概況

　　1、調(diào)研范圍覆蓋26個省(市)和5大行業(yè)領(lǐng)域

　　本次被調(diào)研企業(yè)共679家，分布于上海(15.38%)、江蘇(14.69%)、廣東(14.69%)、浙江(9.09%)、山東(7.46%)、北京(5.13%)、河北(3.73%)和天津(3.5%)等26個省(市)，且主要集中于長三角、粵港澳和京津冀地區(qū);所涉行業(yè)領(lǐng)域包括裝備工業(yè)(40%)、汽車工業(yè)(14%)、電子信息工業(yè)(8%)、原材料工業(yè)(6%)、消費品工業(yè)(5%)以及其他工業(yè)(27%)，其他工業(yè)主要包括造紙、家電、醫(yī)藥、化工和紡織等(如圖3所示)。

　　2、調(diào)研企業(yè)以大型和小型民營企業(yè)為主3

　　參與調(diào)研企業(yè)中，大型、中型、小型和微型企業(yè)分別占比為23.08%、15.14%、42.07%和19.71%，民營企業(yè)占比達到63%，外商投資企業(yè)次之，占比18%(如圖4所示)。

　　(二)影響分析

　　1、復工難和產(chǎn)能恢復成為制造業(yè)企業(yè)面臨的主要矛盾，汽車產(chǎn)業(yè)尤其突出

　　(1)八成企業(yè)已實現(xiàn)復工，且以小型民營企業(yè)為主

　　截至2020年3月4日，82.98%的企業(yè)已完成部分復工，1.4%的企業(yè)未受疫情影響保持連續(xù)生產(chǎn)，7.92%的企業(yè)計劃3月中旬前后復工，7.69 %的企業(yè)尚未有具體復工計劃。其中，未停工企業(yè)中以大型國企為主，已復工企業(yè)中以小型和大型民企為主，未復工企業(yè)中以微型民企為主。電子信息工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)復工比例最高為97.22%，其次是汽車企業(yè)為85%(如圖5所示)。此外，已復工企業(yè)主要以廣東(16.01%)、上海(15.73%)、江蘇(14.61%)、浙江(9.83%)、山東(7.30%)和北京(5.34%)等地區(qū)為主。

　　造成企業(yè)暫未完全復工或暫無計劃復工的原因主要有以下幾點：一是配套企業(yè)尚未開工，客戶需求降低;二是物流交通尚未恢復，多數(shù)員工無法到崗且口罩和溫度計等防疫物資匱乏;三是上游原材料供給不足且企業(yè)自身庫存消耗殆盡被迫停產(chǎn);四是市場整體暫未恢復，供應(yīng)鏈斷流，且多數(shù)企業(yè)面臨資金短缺(一般企業(yè)賬面流動資金控制在1～3個月)和融資困境;五是企業(yè)所在地區(qū)疫情相關(guān)政策信息尚不明朗，且政府開工審批手續(xù)繁瑣。

　　(2)僅兩成企業(yè)產(chǎn)能恢復在80%以上，且以裝備企業(yè)為主

　　截至3月4日，22.38%的企業(yè)產(chǎn)能恢復在80%以上，28.21%的企業(yè)產(chǎn)能恢復在60%～80%之間，49.42%的企業(yè)產(chǎn)能恢復在60%以下。其中，原材料工業(yè)企業(yè)的產(chǎn)能恢復主要在60%～80%之間，裝備、汽車、電子和消費品工業(yè)企業(yè)的產(chǎn)能恢復主要在40%～80%之間(如圖6左所示)。縱向來看，產(chǎn)能恢復80%以上企業(yè)中裝備工業(yè)企業(yè)居多，占比為39.58%，汽車工業(yè)次之，占比14%(如圖6右所示)。

　　(3)五成企業(yè)預計3月底之前產(chǎn)能完全恢復

　　參與調(diào)研企業(yè)中，60.14%的企業(yè)預計在3月底產(chǎn)能將恢復到80%以上，49.42%的企業(yè)預計3月底前產(chǎn)能完全恢復(如圖7所示)，其中，汽車工業(yè)復雜度高，整車組裝的及時生產(chǎn)特性也帶來了零部件低庫存的特征，且汽車零部件的短期替代性弱，區(qū)域性零部件供應(yīng)不足直接導致汽車主機廠產(chǎn)能恢復受阻，并面臨停產(chǎn)風險，預計3月底能實現(xiàn)產(chǎn)能完全恢復的企業(yè)占比僅為40%，遠低于其他行業(yè)。

　　2、企業(yè)復工壓力主要源于企業(yè)外部供應(yīng)鏈中斷問題，主產(chǎn)區(qū)與主銷區(qū)分離的產(chǎn)業(yè)更為明顯

　　(1)外部壓力阻礙企業(yè)全面復工

　　參與調(diào)研企業(yè)表示，83.22%的復工壓力源于企業(yè)外部，僅16.78%的復工壓力源于企業(yè)內(nèi)部(如圖8左所示)。同時，60.14%的企業(yè)表示其所在地方政府針對本次疫情防控以及企業(yè)復工復產(chǎn)已出具精準的落地指示和相關(guān)政策措施支撐，對企業(yè)復工復產(chǎn)沒有造成拖延;僅7.93%的企業(yè)表示相關(guān)手續(xù)對企業(yè)復工復產(chǎn)造成嚴重拖延，這部分企業(yè)主要集中于湖北、廣東、江蘇和上海等疫情嚴重地區(qū)，出于對疫情的防控考慮，有關(guān)復工政策相對較嚴(如圖8右所示)。

　　(2)企業(yè)供應(yīng)鏈和勞動力問題突出

　　參與調(diào)研企業(yè)普遍表示供應(yīng)鏈出現(xiàn)問題是其所面臨的最大外部壓力，其次是市場未恢復情況下客戶需求的大幅降低，交通物流成本的上升對于汽車和電子信息等主產(chǎn)區(qū)與主銷區(qū)呈現(xiàn)分離的行業(yè)影響更為明顯。同時，企業(yè)內(nèi)部勞動力的短缺，以及現(xiàn)金流和資金流的斷裂對于企業(yè)完全復工也造成一定程度的掣肘。其中，包括機床行業(yè)在內(nèi)的裝備工業(yè)領(lǐng)域受現(xiàn)金流的影響更甚(如圖9所示)。機床協(xié)會相關(guān)負責人接受調(diào)研表示：“目前機床行業(yè)經(jīng)營非常困難，面臨著嚴重的供應(yīng)鏈斷流、招工不足和流動資金短缺等問題，部分企業(yè)雖暫時轉(zhuǎn)而生產(chǎn)口罩等防疫物資，但由于機床所涉領(lǐng)域繁多，牽一發(fā)而動全身，一旦一個企業(yè)出現(xiàn)問題，對于整體機床行業(yè)將引發(fā)系列連鎖反應(yīng)，很多企業(yè)將面臨破產(chǎn)風險。”

　　3、企業(yè)供應(yīng)鏈的各個環(huán)節(jié)均出現(xiàn)一定程度斷流壓力，供應(yīng)鏈優(yōu)化迫在眉睫

　　(1)疫情對供應(yīng)鏈關(guān)鍵材料和零部件供應(yīng)影響嚴重

　　參與調(diào)研企業(yè)中，35.2%的企業(yè)表示其關(guān)鍵材料和零部件的供貨速度、價值均受到影響，但問題不大;29.14%的企業(yè)表示其關(guān)鍵材料和零部件的供貨速度和價格均受到嚴重影響;23.08%的企業(yè)表示其部分材料和零部件出現(xiàn)斷供(如圖10和圖11左所示)，且電子信息、裝備工業(yè)、原材料工業(yè)和汽車領(lǐng)域出現(xiàn)斷供企業(yè)占比分別達到33.33%、27.06%、26.92%和18.33%(如圖10右所示)。

　　(2)企業(yè)通過與供應(yīng)商協(xié)作來應(yīng)對供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)斷流壓力

　　參與調(diào)研企業(yè)普遍表示其供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)均面臨一定程度的斷流壓力，不管是在上游的關(guān)鍵材料和零部件、下游客戶企業(yè)生產(chǎn)、周邊配套企業(yè)加工，還是運輸服務(wù)等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)均出現(xiàn)一定程度中斷，且各種物料成本和加工成本均出現(xiàn)不同程度的上浮(如圖11左所示)。為應(yīng)對供應(yīng)鏈中斷所帶來的企業(yè)經(jīng)營受阻問題，有44.76%的企業(yè)選擇配合或幫助合作供應(yīng)商恢復生產(chǎn)，19.11%的企業(yè)選擇尋找新的供應(yīng)商，僅2.56%的有相關(guān)生產(chǎn)能力的企業(yè)選擇自己生產(chǎn)，33.57%的企業(yè)選擇等待，對于選擇尋找新的供應(yīng)商或是等待的企業(yè)來說，其所面臨的經(jīng)營風險具有更大的不確定性(如圖11右所示)。

　　4、產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)產(chǎn)能恢復直接影響企業(yè)復工網(wǎng)絡(luò)，配套企業(yè)開工嚴重不足

　　(1)平均8家核心供應(yīng)商決定企業(yè)“鏈式協(xié)同復工”

　　截至2020年3月4日，企業(yè)復工過程中受影響的核心供應(yīng)商數(shù)量在10個以內(nèi)的企業(yè)占比為70.33%，受影響的核心供應(yīng)商數(shù)量在10～30個的企業(yè)占比為21.96%，受影響核心供應(yīng)商數(shù)量在50個以上的企業(yè)占比為2.97%。其中受影響核心供應(yīng)商數(shù)量在50個以上的以大型企業(yè)為主，占比達70%(如圖12左所示)。疫情當前，企業(yè)復工不僅取決于其自身的有效措施，還要以其供應(yīng)商為支撐，調(diào)研結(jié)果說明，“鏈式協(xié)同復工”過程中每個企業(yè)至少需要8個核心企業(yè)復工做支撐，其中大型企業(yè)至少需要21個核心企業(yè)，中小型企業(yè)至少需要10個核心企業(yè)。

　　(2)配套企業(yè)復工和產(chǎn)能恢復高度承壓

　　截至2020年3月4日，僅一成配套企業(yè)實現(xiàn)80%的復工率，多數(shù)配套企業(yè)復工率集中在40%～60%之間(如圖12右所示)。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，接受調(diào)研企業(yè)的配套企業(yè)中，僅44.05%的上游配套企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)能恢復六成以上，僅41.49%的下游配套企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)能恢復六成以上(如圖13所示)。故從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，調(diào)研企業(yè)的有效復工水平仍然不高。

　　5、疫情沖擊下以國內(nèi)供應(yīng)鏈為主的企業(yè)勉強維持經(jīng)營，電子信息和原材料等企業(yè)受國外供應(yīng)鏈影響較大

　　(1)疫情沖擊以國內(nèi)供應(yīng)鏈為主

　　參與調(diào)研企業(yè)中，72.03%的企業(yè)位于境內(nèi)(湖北以外)的供應(yīng)鏈受到疫情沖擊，18.41%的企業(yè)位于湖北的供應(yīng)鏈受到疫情沖擊，僅9.56%的企業(yè)位于境外的供應(yīng)鏈受到疫情沖擊。其中，相對其他行業(yè)，電子信息和原材料工業(yè)企業(yè)位于國外的供應(yīng)鏈受疫情沖擊較大，分別達到22.22%和15.38%;同時，電子信息、裝備制造和汽車工業(yè)企業(yè)位于湖北地區(qū)的供應(yīng)鏈受疫情沖擊較大，分別達到25%、16.47%和15%(如圖14所示)。究其原因，湖北作為我國四大汽車生產(chǎn)基地，坐擁東風本田、神龍汽車和東風乘用車等10家整車廠，產(chǎn)能占中國汽車總產(chǎn)能的8.8%，而且聚集了諸如TCL華星、天馬微電子和京東方等工廠，作為本次疫情重鎮(zhèn)，其主導產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈所受沖擊不容忽視。