我國民營快遞企業戰略轉型路徑

　　快遞業是國民經濟發展基礎性、戰略性、民生性的行業。順豐、“三通一達”等民營快遞公司業務量占我國快遞市場總量 90%以上，是我國快遞市場的主要企業。當前，中國快遞業持續高增長，隨著市場競爭空間日益激烈，行業發展拐點已經顯現。筆者從分析當前快遞業發展及市場競爭現狀入手，提出民營快遞企業為應對經營挑戰，亟需探索轉型發展路徑，延長產業鏈條，豐富產品業態，向綜合物流供應鏈服務商轉變。

　　趙穎， 交通企業管理 發表時間：2021-09-15

　　一、快遞業發展及市場競爭現狀

　　近些年，我國快遞業發展增速遠高于同期國內生產總值增速，成為中國經濟的“黑馬”。2017 年之后，我國快遞業增速放緩，行業發展迎來了“拐點”，各快遞企業面臨的競爭格局更為激烈。

　　1. 快遞行業發展迅速

　　伴隨著我國城鄉居民消費結構的變化與升級，作為宏觀經濟新常態新動能的快遞行業，其發展形勢一直好于傳統行業。據統計數據顯示，2020 年全國快遞業務量達到 833.6 億件，同比增長31.2 %;快遞業務收入達到 8 795.4 億元，同比增長 17.3 %。2020 年快遞業務量和收入分別是 2010 年的 35 倍和 15 倍，年均復合增長率分別為43 %和31 %，遠高于同期國內生產總值年均復合增速9.7 %，成為經濟新的亮點。

　　據統計，截至 2020 年底，我國平均每人每年 60 件快遞，快遞業務占全球快遞包裹市場的六成以上。從全球范圍看，快遞業務量連續 7年穩居世界首位。即使在新冠肺炎疫情的不利影響下，行業增長仍然遠超預期，為宏觀經濟復蘇提供了重要支撐。

　　2. 快遞業高速增長后放緩

　　在持續多年高速增長之后，2017 年快遞業務量和業務收入的增長速度開始放緩，快遞發展進入一個新的時期。2020 年疫情原因居民增加了網購數量，快遞業務量增速有所反彈，但快遞收入增長率依然下滑。

　　我國快遞行業增速放緩主要有3 個原因：① 我國快遞業務量連續6年井噴式增長后，基數已經較大，繼續呈現50%以上的增長不符合經濟規律;② 由于快遞企業之間同質化競爭、“以價換量”的發展模式造成盈利持續下降，部分加盟網點出現虧損，業務量和收入增長難以為繼;③國內主要快遞企業相繼上市，從戰略上將會更加注重快遞的品質和效益，追求業務量的動力趨緩。

　　3. 快遞業出現增量不增利現象

　　雖然國內快遞市場總收入仍在增長，但值得注意的是，我國快遞的件均單價正持續走低。2009 年我國快遞全行業業務累計收入 479 億元，業務量累計完成 18.58 億件，平均每件收入 25.8 元。2020 年全國快遞服務企業業務收入累計完成 8 795 億元，業務量累計完成 833 億件，平均每件業務收入僅 10.6 元。快遞業經過十多年的發展，單件包裹的名義收入僅為十年前的45 %，加上近十年物價水平以及人力成本均有一定幅度的上升，平均每件包裹所帶來的利潤要遠遠低于十年前的水平。

　　4. 快遞企業重組，提升行業集中度

　　國家政策文件多次提出要鼓勵指導快遞企業兼并重組，向大型現代化公司發展。近年來，陸續出現蘇寧物流并購天天快遞、青旅物流并購全峰快遞、申通增資快捷快遞等兼并重組事件，提高了快遞行業的集中度。 2017 年以來行業集中度顯著提升，表明上一輪價格戰中的中小企業退出市場。

　　二、民營快遞企業面臨的生存壓力

　　我國快遞企業數量急劇擴張，快遞行業已經處于供大于求的飽和狀態，競爭十分激烈，快遞企業的生存壓力倍增。

　　1. 同質化競爭難以為繼

　　國內除順豐速運之外，“三通一達”等民營快遞企業的經營模式極為相似。這些快遞企業依靠電商件起家，提供的服務產品均處于中低檔，時效性不高，目標客戶群體一致。在這種情形下，“三通一達”等快遞企業長久以來采用“以價換量”經營模式爭奪市場，憑借快件數量的上升和快遞員高強度工作得以發展。同時，管理模式大多采用加盟制，該模式使民營快遞企業迅速地擴大市場份額，但在管理上不可避免地出現相對松散。民營快遞企業相同的服務產品和管理模式造成同質化惡性競爭現象。

　　2. 成為超級電商平臺打工者

　　目前，主要民營快遞企業業務來源依托阿里系電商平臺，“三通一達”快遞企業70%以上業務都是阿里系電商件。在過度依賴阿里系電商模式下，民營快遞企業發展蘊含著潛在風險，尤其在阿里組建菜鳥網絡后，將使這些快遞企業成為超級電商打工者。菜鳥網絡建立的自提柜和驛站承接了快件最后觸達消費者的環節，消費者可以通過自提柜取件和寄件，快遞企業逐漸被管道化。菜鳥現在業務已經涉及了快遞的全鏈條，不能說沒有取代快遞企業的可能性。對快遞企業而言，菜鳥始終對自己是威脅，接受并納入菜鳥是無奈，菜鳥驛站的擴張對快遞的網點來說，更是可以預見的競爭。因此，以往民營快遞企業過于依賴超級電商的發展模式是否能夠持續，是快遞企業必須考慮的問題。

　　3. 服務品質要求不斷提升

　　隨著消費者使用快遞頻次的增加，對快遞服務品質要求也在不斷提升。國家郵政局的統計數據顯示， 2020 年快遞服務質量指數為 196.5，同比提高18.4 %。快遞服務有效申訴率為 0.22 ，改善幅度達 56 %，呈顯著向好趨勢。無論是消費者還是行業主管部門，對快遞服務質量提高的要求都是持續不斷的，快遞企業也愈發重視用戶消費體驗，將其視為企業發展的內生需求。但不可否認的是，服務品質提升對民營快遞企業的員工管理、流程管理等提出了更高的要求，能否在提升服務質量同時控制好經營成本對民營快遞企業是一個挑戰。

　　4. 資本市場對業績盈利要求

　　2016 年是快遞企業上市元年，10 月 20 日圓通速遞借殼登陸 A 股市場，成為中國快遞第一股;10 月 27 日中通快遞在美國紐約證券交易所上市;12 月 30 日申通快遞借殼在深圳證券交易所上市;2017 年順豐速運、韻達貨運上市。從此，我國快遞市場進入資本時代。快遞企業通過上市謀求大規模融資，強化與提高自身在快遞行業的市場競爭力與競爭地位，但同時資本市場對快遞公司內部管理、成本控制、盈利提出了更高的要求，對標先進快遞企業，以更優的業績表現樹立公司的品牌形象，吸引更多的投資人。這無疑增加了民營快遞公司經營壓力。

　　三、民營快遞企業戰略轉型之路

　　針對快遞行業發展形勢的變化，民營快遞企業發展格局已經到了變化的臨界點：各家公司粗放的跑馬圈地和諸侯混戰的低價競爭模式難以為繼，一些大型快遞企業在為今后發展制定新的戰略方向。

　　1. 快遞與快運雙線作戰

　　快遞企業和快運企業曾經涇渭分明，如今這一界限變得越來越模糊。物流企業正將目光瞄準年增速兩位數的快遞行業，快遞企業的觸角則向快運服務延伸。無論是快遞還是快運，正在顯現的市場需求以及龐大的市場規模，必將促使兩者相互融合滲透。中通、順豐、韻達、百世等大型快遞企業紛紛跨界快運。同時，德邦等快運頭部企業也將目光轉向快遞。

　　(1)德邦由“快運+”轉化為“快遞+”。2018 年 7 月，德邦物流正式更名為德邦快遞，大件快遞也成為其全面發力的新目標。德邦業務由“快運+”，正在加速轉化為“快遞+”。2020 年公司快遞業務實現營業收入 166.62 億元，同比增長13.6%，快遞業務收入占公司總收入比重達 60.58 %。快遞業務的開單貨物重量和開單票數也獲得了不同程度的增長。

　　(2)百世快遞進軍快運市場，實現快遞與快運業務雙雙增長。百世集團全面優化各業務運營，取得了階段性的成效。2020 年，百世集團全年總收入 300 億元。其中快遞、快運業務收入分別為 194 億元和 52 億元。在快運方面，作為中國加盟制快運開創者，百世具備先發優勢，相較于后起品牌中通快運、韻達快運、順心捷達等優勢明顯。

　　(3)順豐發力快運業務，定位快運中高端市場。順豐主業在快遞，卻在快運領域做得有聲有色。2015 年，順豐正式推出重貨快運業務。2018 年 3 月，順豐控股收購廣東新邦物流有限公司，并建立“順心捷達”快運業務獨立品牌。針對萬億級的零擔快運市場，順豐的定位仍是高時效、高質量及高服務要求的中高端市場。

　　2. 積極布局國際化服務網絡

　　民營快遞企業在經歷同質化競爭之后，開始走國際化服務的差異化發展之路。快遞企業在日韓和東南亞重點地區初步形成服務網絡，在北美、歐洲和大洋洲等地加快布局。跨境寄遞、海外倉建設等業務蓬勃發展。

　　(1)順豐與蘋果、安踏等品牌開展合作，量身定制包括市場準入、運輸、海關、派送在內的一體化進出口解決方案。國際標快/國際特惠業務涉及美國、歐盟、俄羅斯、加拿大、日本、韓國、東盟、印度、巴西、墨西哥、巴西等 51 個國家。國際小包業務覆蓋全球 200 個國家及地區。

　　(2)圓通以線上線下相結合營銷模式形成市場突破，通過“大眾創業、天下加盟”模式在華人聚集區發展本地末端網絡。成立韓國公司，并陸續推出港澳臺、東南亞、中亞、歐洲、美洲、澳洲及韓日快遞專線產品，實現快件通達主要海外市場。

　　(3)中通先后在美國設立波特蘭、洛杉磯、特拉華等3 個中轉倉，在中國臺灣設立 7個中轉倉，在德國、法國、日本、韓國、新西蘭等國家均設立中轉倉，成立泰國公司。

　　(4)申通國際商城正式上線，將實現“買全球、賣全球”供應鏈服務體系。在歐洲，服務網絡已經覆蓋英國、荷蘭、法國、西班牙、意大利、比利時、波蘭、葡萄牙、德國、盧森堡、捷克等國家。

　　(5)韻達優遞愛匯合全球知名大中型品牌商、生產商，為全世界品牌零售商提供倉儲、物流、供銷等一攬子商業服務，相繼開拓包括德國、荷蘭、加拿大、新西蘭、新加坡、韓國、日本、泰國等國家和中國香港、臺灣等地區在內的國際快件物流網絡。

　　(6)天天國際與申通全網合作覆蓋彼此終端服務盲點，向跨境電商提供完整進出口方案。推出跨境出口服務，開通出口專線、郵政小包、商業快件三大出口業務，共設有7 條出口專線。跨境業務平臺上線，已完成歐洲、澳洲、泰國、加拿大、韓國等重點國家地區和港臺布點，擁有功能齊全的海外倉 13 個。

　　3. 延長產業鏈條進入航空運輸

　　由于客戶對時效性要求的提高以及快遞企業國際化步伐加快，快遞企業航空運輸需求大增，陸續進軍航空運輸業務。

　　(1)順豐速運。2009 年成立順豐航空，航空運力投入位于中國快遞公司前列。2018 年 7 月 1 日，順豐航空的第 45 架全貨機正式投入航線運行，航線網絡以深圳、杭州為雙樞紐輻射全國。順豐已在湖北省鄂州市建設核心樞紐，以打造覆蓋全國、輻射全球的航路航線網絡。

　　(2)圓通速運。2015 年 10 月成立圓通航空，目前已經引進并投入5 架自有全貨機，已經開通了5 條定期貨運航線，基本覆蓋了華東、華南、華北、西北、西南等區域，實現長三角、珠三角、京津冀區域之間快件的次晨達與次日達服務。圓通計劃在嘉興機場建設全球航空物流樞紐，并計劃依此打造輻射全世界的共享聯運中心和商貿集散中心。

　　(3)申通快遞等快遞公司和航空公司一直有緊密的合作關系。如申通和總部位于阿塞拜疆專門從事貨運的航空公司 Silk Way Airlines(絲綢之路)合作，運送往返于歐洲和亞洲的貨物。申通曾表示，如果適合會考慮買一家航空公司。

　　4. 創建多層級產品體系

　　在繼續與傳統電商平臺合作的同時，民營快遞企業也在豐富自身產品體系。

　　(1)與新電商合作。新的電商模式正在不斷涌現，消費場景不斷豐富。比如，基于社交裂變的拼團電商、基于消費體驗的社區電商、基于線上線下融合的 O2O、基于買手精選的海淘、基于自媒體的分銷模式等新型電商經濟蓬勃發展，從而帶動了零售業轉型升級。綜合電商、拼團電商、社交電商等多形態電商的百花齊放、蓬勃發展，將為快遞企業帶來發展路徑的多樣化。

　　(2)拓展“倉儲+配送”業務。很多快遞公司開展 “倉儲+配送”等多環節(商品管理、庫存管理、訂單管理、物流管理)一體化操作，并以產品化形式運營。快遞公司發展倉配業務可使快遞更快，將商品提前設置在離買家更近的倉庫中，就可以做到跨區域之間的隔天送達。快遞公司發展倉配業務可以使快遞價格更便宜，對賣家來說將商品置放置在快遞倉庫中，快遞費用由原來的跨區價格變成同城價格。快遞企業運營倉配一體化產品，其快遞企業不再滿足單純地做商品配送服務，而是向供應鏈上游發展的嘗試，延伸至倉儲環節，拓展了快遞公司服務內容的屬性。

　　5. 建設智慧物流平臺

　　快遞服務企業依靠信息化、自動化技術升級的契機，提升運營效率，降低企業成本，從而助推快遞企業全面進入智慧物流時代。快遞服務企業通過無人技術、大數據、云計算、自動化分揀等新技術的運用，持續提升分揀操作效率、優化網絡布局和中轉路由設計規劃，節省整體運營成本。快遞服務企業通過數據分單、數據派單等技術應用，推動企業實現了作業環節和路由管控智能化，提升快件轉運效率。云計算、大數據、人工智能、物聯網等新技術廣泛使用，助推快遞企業從勞動密集型向技術密集型轉變，從而創新了業務模式。

　　6. 轉型為綜合物流供應鏈服務商

　　我國快遞行業將依次經歷完全競爭、龍頭競爭和寡頭競爭三輪生命周期，目前已經進入龍頭競爭時期，其核心焦點是提升運營效率和拓寬業務布局。對快遞企業來說，向綜合物流服務商轉型是大勢所趨。對我國主要民營快遞公司的競爭戰略進行分析，不難發現，盡管各公司措詞表達方式不同，但離不開“綜合、產業鏈、生態圈”等關鍵詞，表明各公司均在打造自身的綜合物流產業鏈，與上下游客戶共同創建生態圈。

　　(1)順豐將持續提升一體化的綜合物流服務能力，提供全方位的倉儲、物流、商流、信息流和資金流綜合配套服務。

　　(2)圓通將以快遞業務網絡為核心，拓展大件重貨運輸、倉儲等領域，構造多層次的物流網絡，為客戶提供綜合性一站式的產品與解決方案。通過兼并與收購打通上下游、形成產業鏈，畫大同心圓、構建生態圈。

　　(3)京東物流將成為我國供應鏈解決方案和供應鏈科技領域領導者。建設一個涵蓋物流、電商、金融、保險、數據、技術在內的智慧供應鏈價值網絡。

　　(4)韻達將構建以快遞為核心、涵蓋倉配、云便利、跨境物流、智能快遞柜等為內容的延伸服務，創建韻達貨運生態圈。

　　(5)中通快遞是一家集快遞、物流、電商、投資等業務于一體的大型集團公司。

　　(6)申通將致力于民族品牌的建設和發展，不斷完善終端網絡、中轉運輸網絡和信息網絡三網一體的立體運行體系，立足傳統快遞業務，全面進入電子商務領域，以專業的服務和嚴格的質量管理推動中國快遞行業的發展。

　　(7)德邦將致力于成為我國快運及快遞領域客戶首選的現代化綜合物流服務提供商。

　　四、結語

　　國家鼓勵快遞企業拓展產業鏈、供應鏈和服務鏈，支持企業加強與上游業態優勢互補，提供快運、倉儲、金融、保險、通關、貨代等一體化解決方案。政府層面為傳統快遞企業轉型提供了良好的政策支持。綜合物流服務對供應鏈上下游各環節運作的效率和協調性要求都很高，因此，民營快遞企業向綜合物流供應鏈服務商轉型是長期的戰略目標和發展方向。