院線制改革背景下國有電影院線發展及問題研究

　　【摘要】從2002年中國電影院線制開始運行，至今已有20年，院線制改革激活了中國電影市場，是中國電影產業化的重要途徑之一。國有院線既是中國電影院線的奠基者，也是中流砥柱。國有院線在院線制改革中進行現代企業改制，既有銳意改革的成就，也有轉型的陣痛。國有院線所產出的社會效益有著重要的意義。但是相比民營院線而言，國有院線存在著市場話語權式微的情況。本文通過梳理院線制改革背景下國有院線的發展，發現其存在的問題，分析原因并提出相應的對策。

　　【關鍵詞】院線制改革 國有院線 市場話語權 下屬影院

　　2001年底，國家廣電總局、文化部出臺的《關于改革電影發行放映機制的實施細則(試行)》標志著中國電影院線制改革正式開啟，院線制運行自2002年至今已歷20年。回顧20年院線制改革，中國電影市場從2002年的年度票房9億元到2019年的642. 66億元，電影票房增長了70倍;從市場規模來看，銀幕數從2002年的1845塊到2021年的82248塊，就觀影人次而言， 2002年觀影人次為1. 5億次， 2019年為17. 21億次，增長超過10倍[1]。如今，中國已經是全球第一大電影市場，院線制改革極大地拉動了中國電影的高速增長，成就了中國電影的奇跡。

　　一、院線制改革政策及發展階段梳理

　　中國最早的院線雛形出現在上海，憑借完整的產業鏈優勢，上海在1996年就擁有了兩條院線，一條是上海電影公司的上海永樂電影院線，另一條是依托上海電影制片廠的上海東方院線。2000年6月，國家廣電總局、文化部發布《關于進一步深化電影業改革的若干意見》，明確提出“積極推行院線制，促進跨地區經營”，并且允許境外資本和非國有資本進入電影院線的創建。2001年12月，國家廣電總局、文化部又印發了《關于改革電影發行放映機制的實施細則(試行)》，提出“以資本和供片為紐帶推進院線組建”，并且首次明確院線的職能為“統一品牌、統一排片、統一經營、統一管理”。同時以政策為工具，用行政命令的手段敦促各省市電影公司必須參與改革，在2002年6月1日前組成院線。由此， 2002年6月1日，正式確立了院線為放映市場主體，徹底突破了原來按照行政區劃的三層級發行體制，具有深遠的歷史意義。2004年，國家廣電總局發布了《關于加快電影產業發展的若干意見》，對院線發展提出了新的要求：“加快院線整合，擴大院線規模，以資產或契約形式緊密聯結”。2008年12月，國家電影局出臺的《關于調整國產影片分賬比例的指導性意見》首次對市場中充滿爭議的分賬做出了規定，制片方的分賬比例原則上不低于43%，影院一般不超過50%，院線的分賬空間為7%。2018年12月，國家電影局印發《關于加快電影院建設促進電影市場繁榮發展的意見》在院線制實行17年后首次明文規定了院線退出機制，為院線整合確立了政策引導。2021年11月，國家電影局發布了《“十四五”中國電影發展規劃》為中國電影院線的未來發展指定了方向：支持院線公司并購重組，推動資產聯結型院線占據市場主導地位，對不符合現行準入條件的院線實行退出，顯著提高產業集中度。

　　回首20年中國電影院線制改革，政府不斷轉變職能，從“劃槳者”到“舵手”，逐步將部分權力下放到市場，激發市場活力。根據2002—2021年的票房、影院和銀幕的增長特點，如圖1、圖2和圖3所示，可將院線制改革分為如下四個階段：

　　第一個階段為市場磨合期(2002年—2004年)，這一時期的電影票房從9億到15億，影院數從1024家到1188家，銀幕數從1845塊到2396塊。2002年中信文化傳媒組建了第一條行業外資本院線“世紀環球”，至2004年末，包含2002年由各省市電影公司組建的35條院線在內，全國總共有36條院線。2002年到2003年間，影院增長和銀幕增長速率都維持在一個較低的水平，分別為2. 05%和5. 85%[5]，直到2004年，票房、影院和銀幕數出現明顯增長，表明院線制在實行之初經歷了一個市場磨合的階段。

　　第二個階段為穩步提升期(2005年—2009年)，以2005年萬達組建電影院線為拐點，帶動了院線產業的鯰魚效應，萬達憑借資本聯結的優勢從2005年的第七躍至2009年的第一。同時，從2005年至2007年進行了一系列的兼并、重組與整合，來自不同行業背景的多元資本主體如萬達、金逸、橫店、時代華夏今典、大地等開始探索院線品牌的建設。這五年里，票房、影院和銀幕都在穩步提升，平均年度票房增長率為32. 62%，平均年度影院數增長率為7. 19%，平均年度銀幕數增長率為14. 55%，這一階段的兼并、重組與整合為后續的院線發展與格局奠定了基礎。

　　第三個階段為快速擴張期(2010年—2016年)，這一階段院線紛紛下沉到二三線城市甚至縣域，加快影院建設，院線放映也完成了以數字放映取代膠片放映，院線所占市場份額逐漸兩極分化。在這七年間，票房、影院和銀幕數都快速擴張，繁榮增長，平均年度票房增長率為34. 61%，平均年度影院數增長率為27. 39%，平均年度銀幕數增長率為34. 71%，這一階段院線市場競爭白熱化，頭部院線增長迅速，中小規模院線開始出現生存危機。

　　第四個階段為市場調整期(2017年至今)，這一階段市場逐漸規范，院線格局基本確立，集中度不斷升高。單銀幕收入連年下跌，觀影人次增長跟不上銀幕增長，院線經營壓力增大。從2017年至 2019年，票房、影院和銀幕數均放緩了增速，平均年度票房增長率為9. 36%，平均年度影院數增長率為10. 63%，平均年度銀幕數增長率為24. 32%。由于疫情影響， 2020年票房和觀影人次分別下降為204. 17億元和5. 49億人次[6]， 2021年由于國家疫情防控初見成效，票房和觀影人次恢復到472. 58億元和9. 88億人次[7]。這一階段出現的明顯特點是互聯網資本的介入，院線由粗放式發展轉向集約化，低效率的小規模院線亟待整合。

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